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三公大小顺序图:规模近700亿!中国“VC教父”投资版图大起底:在A股参投这些上市公司

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  作为最早进入中国的风险投资代表之一,赛富投资见证了国内创投业的成长,也为中国VC行业开创了诸多先河。赛富投资的创始人、首席合伙人阎焱被誉为“中国VC教父”,早年的代表案例包括盛大网络、完美时空、58同城等。

  今年以来,赛富投资又收获了不少被投企业IPO,包括Amprius Technologies、博纳影业、奥比中光、创新奇智等,去年也有嘉和美康、顺丰同城、亚辉龙等被投企业上市。

  赛富投资自2001年开始投资亚洲企业,已经在中国、印度和韩国等地投资管理美元及人民币基金总规模接近700亿元,投资、管理近400家企业,包括超60家境内外上市公司。投资领域包括信息技术、智能制造、新能源、新材料、医疗健康、消费品、现代服务业等。

  A股持仓市值30亿以上

  在A股市场上,“赛富系”投资机构主要有嘉兴腾元、厦门赛富、天津赛富、赛富高新、赛富香港等。据证券时报记者梳理,截至目前,“赛富系”投资机构至少出现在10家A股上市公司股东名单中,合计持股市值超30亿元。有的在半年报前十大股东名单中现身,有的则隐匿在IPO公告中,因其限售股还未解禁,持股数基本上可以确定。

  截至二季度末,“赛富系”投资机构主要持有天下秀、亚钾国际、泛亚微透、博纳影业、光峰科技等。其中,天下秀持股市值最多,赛富投资通过嘉兴腾元、厦门赛富两大机构合计持有天下秀1.76亿股,持股市值达14.51亿元。

  

  天下秀是在2020年通过借壳ST慧球而在A股上市,跟踪投资该项目多年的赛富投资也终于“熬”出了头。据ST慧球当时的公告,嘉兴腾元、厦门赛富取得天下秀股权的时间是2016年10月,天下秀有限公司董事会作出决议,批准股东秀天下香港将其在天下秀有限公司注册资本中的出资192.2820万美元、195.1199万美元、195.1199万美元分别转让给海南金慧、嘉兴腾元和厦门赛富,但具体转让价格未公布。2017年6月,天下秀有限公司变更为天下秀股份有限公司,嘉兴腾元、厦门赛富均持股2854.56万股,占比7.9293%。

  ST慧球吸收合并天下秀后,嘉兴腾元、厦门赛富的持股数均变为9950.12万股,占比5.5%。随着其限售股解禁,嘉兴腾元、厦门赛富接连减持公司股份,今年一季度,嘉兴腾元、厦门赛富均减持903万股,二季度,厦门赛富减持237.03万股,嘉兴腾元减持228.99万股。

  实际上,每日互动、怡亚通、翰宇药业等A股上市公司前十大股东名单中,也曾出现赛富系投资机构的身影,但因减持,相关机构先后退出了公司前十大股东名单,后续是否继续持股无迹可循。

  2019年以来,赛富投资的企业在A股上市的主要有每日互动、光峰科技、乐鑫科技、瑞松科技、泛亚微透、亚辉龙、嘉和美康、奥比中光、博纳影业等,港股有顺丰同城、创新奇智,美股有慧择保险、Amprius Technologies。

  而在A股上市的企业中,上市板块主要以科创板为主,包括光峰科技、乐鑫科技、瑞松科技、泛亚微透、亚辉龙、嘉和美康、奥比中光等。而在科创板上市的企业又主要以高端装备、集成电路、人工智能、大数据、云计算、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业为主,这与赛富投资的理念不谋而合。

  赛富投资首席合伙人阎焱曾表示,在移动互联网时代,有些领域在2010年以后确实实现了弯道超车,但是在关键技术领域,芯片、精密机床、半导体材料、生物材料等依然严重依赖进口。未来投资机会还是挺多的,物联网、第二代和第三代半导体、碳化硅、氮化镓,这些都是电动车上需要大量使用的,而中国目前还处于起步阶段。

  “未来在5G带动下的物联网,以电商、网红为代表的消费模式,极可能引领全球性的消费,碳中和、颠覆性的从0到1的技术也是我们最需要的。”阎焱表示。

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  聚焦“专精特新”硬科技

  赛富投资的投资领域包括:信息技术(大数据、AI、云计算、移动互联网、物联网等),智能制造(工业互联网、自动化、机器人等)、新能源/新材料(半导体、纳米材料、节能环保等),医疗健康,消费品,现代服务业。

  但从近几年赛富投资投资的项目来看,其更加关注科技领域,尤其是硬科技领域。今年以来,赛富投资参与了瑞为技术、中科物栖、拓攻机器人、远舢智能、仙工智能、湃道智能等多家企业融资。

  而在过去几年中,赛富投资被投企业中,瑞为技术、达观数据、节卡机器人、曼恒数字、瀚天天成等荣获国家级专精特新“小巨人”称号。所谓的“专精特新”企业,是指具备专业化、精细化、特色化优势和创新能力突出的中小企业,而“小巨人”企业,则是专精特新中小企业中的佼佼者。

  日前,工信部发布了第四批专精特新“小巨人”企业。截至目前,工信部已累计培育“小巨人”企业8997家,其中,第一批复核通过155家,第二批认定通过1584家,第三批认定通过2930家,第四批认定通过4328家。

  如何在众多“小巨人”中挑选合适的投资标的,是不少投资机构最为关注的话题。赛富投资负责科技领域投资的合伙人蒋驰华认为,专精特新非常顺应当前时代的技术升级和产业升级需求。但作为投资人,都希望能投中单个领域的独角兽,也就是单个领域具有垄断寡头地位、市场空间足够大的公司。所以从投资的角度来讲,我们又需要在专精特新和投资的维度中寻找平衡。

  资料显示,赛富投资从成立之初就开始投资科技创新,2015年起更是规模化布局了多个科技创新领域的细分赛道。

  “从赛富投资在科技创新领域投资的整体经验来看,需要有一套多元思维模型的投资方法论来指导投资。通过一套多元思维模型对整个公司乃至行业层面变化的分析后,去找准行业的趋势,以及其他的拐点,然后去进行投资,当然这是最好的状况。”蒋驰华表示,但也有不少情况下是公司可能做早了或者晚了,如果说,公司在趋势来之前做早了,那其实就得靠一个字:熬。赛富投资的光峰科技、天下秀都熬了10年到15年才上市,都是早期转型,不停地熬下去。

  “如果投资晚了,需要找差异化。尽管别人做了,但是在赛道里面还有其他的机会,其实也是可以的。当然,最好的就是能找到趋势、拐点,然后去进行叠加。”

  值得一提的是,在近几年赛富投资所投资的硬科技企业中,智能制造领域相关企业更受其青睐。例如,今年由赛富投资领投完成2亿元B轮融资的远舢智能,是国内首创落地、面向工业智能领域、AI驱动的工业PaaS平台,是承载远舢“AllinAI&AllinPaaS”战略的载体。平台以流水化作业方式构建及孵化智能应用,是工业智能APP的“总装车间”。

  阎焱及蒋驰华表示,智能制造已经成为新一轮科技革命和产业变革的交汇点,正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构,成为各国推动产业变革发展的主要抓手。当前中国新一代信息技术与先进制造技术深度融合,制造业网络化、数字化、智能化发展持续提速,走出新的增长曲线。

  此外,在新能源领域、医疗健康领域,赛富投资也有涉及。由联想控股的星恒电源今年3月宣布获新一轮战略投资,由深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)领投9.5亿元,预计本轮总融资金额达15亿元。

  星恒电源是国内知名的动力锂电池高新技术企业,2022年产能达10.2GWh。产品主要用于电动自行车、电动汽车、商用三轮车、低速四轮车、通信储能等新能源领域。据天眼查融资历程显示,赛富投资在星恒电源Pre-IPO轮参与了融资。

  而9月15日在美股上市的Amprius Technologies也是赛富投资早期跟踪的项目之一。据了解,Amprius Technologies是锂电池硅纳米线负极材料制造商,公司硅纳米线负极技术使电池具有更高的能量密度与功率密度,并在广泛的工作温度范围内具有极高的快速充电能力,从而使其电池与传统的石墨锂离子电池相比具有优异的性能。上市前,赛富是Amprius Technologies第一大机构投资人。

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